2010年电子产业展望-智微科技集团有限公司

即将到来的2010年，对所有分析机构都带来了一大考验──它几乎无法预测。严格来说，并不是完全无法预测，而是过去一年多来失序的经济环境，对产业带来了巨大冲击；除了各主要市场消费力衰退外，历经金融海啸后，预计才要开始的企业整并，都为未来1年的全球电子产业带来极大变数。

“没有人可以准确预测2010年的走势，”Analogic Tech公司总裁兼CEO和CTO Richard K. Williams说。Analogic正在开发大尺寸LCD TV用的LED背光驱动器。面对这个热门、呼声甚高，但目前渗透率不超过2%的市场，Williams认为，2011年采用LED背光的30吋以上液电视渗透率可达24%，但对2010年，“我只能说，它也许介于2%~10%之间，没人能说得准。”

2010年之所以变幻莫测，很大一部份原因是全球许多主要经济体前景仍不明朗，包括台湾在内。然而，2009下半年起，半导体与电子产业中部份特定领域已开始展现复甦力道，包括触控、LED背光相关题材持续发烧、资本支出增加，似乎预告着产业已脱离谷底，确实往复甦的方向迈进。

美国国家半导体(NS)副总裁暨亚太区总经理余敏宏指出，尽管全球半导体营收将连续两年呈现负成长，但2009年第四季的YOY预计将开始成长(iSuppli)，这算是半导体产业复甦的讯号。

从经济面来看，截稿前最新资料显示，行政院主计处预估的2009年我国GDP成长率仍为-4.04%。相较2007年的5.07%；2008年的0.06%；2009年台湾的经济体质还有待持续强化外贸表现来进行实际的补强。

台湾经济研究院研六所所长杨家彦即指出，一场金融海啸导致了台湾经济出现前所未见的情况：在大幅衰退的同时，贸易顺差却以前所未有的幅度成长。造成这个怪象的主因，是自去年油价高涨危机以来，进口持续减缩，但在原油危机过后，由于消费市场迟迟未能复甦，因而抑制了进口。

“2009年，我们的出口成长预估衰退11.9%；进口衰退幅度则预计达14.65%，”杨家彦说。这解释了为何在这样的衰退中贸易顺差仍不断扩大。

不过，由于外贸表现在2009下半年有回稳迹象，因此杨家彦预测，今年度我国GDP成长率可望上修至-3%左右。但由于内需不振、固定投资大幅衰退(2009预估为-17.8%)，再加上许多政策面不明朗等因素，最终成长情况仍难以预估。

同样，电子产业也面临着内需不振与外贸衰退的双重压力，迫切需要寻找新兴应用和新兴消费市场。

然而，就在这样动荡的经济环境中，过去一年来，电子产业内的小笔电、LED背光、电子书、智慧手机甚至3D电视等部份特定产业话题热度仍持续增高，这些热门应用也彰显出包括显示、光电转换、驱动、系统级设计等台湾电子业者擅长的技术范畴，在形塑一个新兴产业时，都扮演着关键角色，相对也赋予了我国业者掌握新市场的机遇。

FPD──在微利时代中发崛新动能

随着技术成熟、面板价格持续下滑，以往以迅速扩大市场为主要策略的平面显示器(FPD)产业已步入微成长阶段，多家面板业者相继面临亏损的窘境；特别是针对即将面临严苛产业竞争的台湾厂商而言，如何开发新技术与新应用进而带动新商机，成为面板产业未来成长的重要关键。

在面板持续降价压力下，预估未来10年内，包括3D显示、触控(touch)、LED背光以及电子纸(e-paper)等新兴显示技术，将是FPD产业最值得关注的课题。事实上，未来液晶面板相关应用产品的成长动力将来自于加值型的新应用──包括电子书、触控与LED背光等绿色技术──这不仅是下一波驱动面板价格回升的关键，也是台湾厂商未来可着力的方向。

“未来大尺寸面板相关应用产品的成长动能，将由‘加值’型产品驱动，”资策会产业情报研究所(MIC)资深产业分析师兼资深经理周士雄说。由于大尺寸面板的影像显示规格已能充份满足大部份消费者的需求，再加上面板价格已跌至相对低点，因此，包括LED背光、3D、触控与绿色技术是未来大尺寸面板的发展趋势，其中又以LED背光的成长力道最大，将直接冲击到面板供应的发展。”

LED背光：未来电视趋势

在绿色环保的技术趋势下，LED的未来应用以照明与作为LCD TV背光成长最迅速，特别是背光源是液晶面板最为耗电的部份，如何利用LED具备环保、寿命长与低耗电的优势，搭载发光效率较佳的背光模组与导光板，成为绿色环保面板技术开发的优先考量。

“接下来的3年，采用LED背光的LCD萤幕渗透率将超越50%，大举取代目前应用最广的冷阴极萤光灯(CCFL)，”安森美半导体(On Semiconductor) LED通用照明及电源行销暨系统工程总监Laurent Jenck预测。

Jenck所指的LED背光应用泛指4吋以上的LCD萤幕，包含GPS、数位相框、液晶电视、笔电、小笔电等产品。“我们可以看到，在节能风潮的驱动下，LED背光的势力范围不断延伸，目前4吋以下行动装置萤幕基本上100%采用了LED照明，接下来，随着全球各地陆续禁用含卤素或汞的照明灯具，预估采用LED照明及背光的趋势将以更惊人的速度发展。”

促成LED背光快速发展的另一项主因，是LED晶粒价格下滑，加上韩国三星电子率先采用侧光式背光(Edge backlight)技术开发大尺寸LED背光液晶电视，目前许多亚洲国家均考虑跟进，预计在2010年可带动LED背光产品成长。

“由于设计简单且成本相对较低，亚洲国家预计会率先采用侧光式背光技术，”Analogic Tech的Richard K. Williams说。侧光式背光技术可说是帮助LED背光切入液晶电视的先导技术，与另一种直下式(direct backlight)技术相比，侧光技术的设计较简单，而直下式技术由于要求精准控制每一区域的亮度及色彩，因此不仅需使用较多晶粒，线路设计也更加复杂。

Williams预估，2011年全球采用LED背光的液晶电视市场约可达为4,000万部，占全部液晶电视的24%。其中采直下式技术约1,660万部；侧光式技术约为1,234万部。但预估在此市场中，2011年采直下式技术的背光驱动器半导体市场规模可达2.64亿美元；而采侧光式技术部份则为2,800万美元。

由于LED背光可实现超薄高品质电视，DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示，具LED背光的LCD TV越来越具有竞争力，预估2010年LED背光面板出货量比重将提高到44%，而传统CCFL与EEFL灯管出货量则将从2009年的72%渗透率下滑到56%。MIC也预期2010年整体液晶面板搭载LED背光的比重将突破三成。

新一代照明：节能是主要诉求

2010年，另一项发展亮点是可实现节能的固态照明。LED照明已深入许多通用照明领域，包括街灯、公共照明、商用建筑、建筑物外观照明、广告牌、景观照明、台灯、橱柜照明在内，可说所有照明领域，都正在朝向LED迈进。

LED同时是目前增长最快速的半导体市场之一，据Strategies Unlimited预估，2013年LED总有效市场(TAM)将达124亿美元，5年的年复合成长率可达19.3%。

这是LED相关应用吸引众多业者投入的主要原因。目前LED照明的高能效，正驱使它深入一般民生应用中。“我们曾采用LED模组重新设计了一款原先采用卤素灯与变压器组合而成的台灯，结果是打造出一款功耗仅需1/4，但发光效率却高出3倍多的产品，重量更是大幅减轻，”安森美的Jenck说。

“许多国家及城市的环保政策，都已规定所有路灯必须分阶段改用LED灯泡，以便淘汰高能耗的高压钠路灯，希望可以藉此提高路灯的能源效率，”NS的余敏宏指出。最终，具备高能效的LED照明，将可望进驻家庭及工作场所，全面淘汰白炽灯及小型萤光管。

确实，在一般通用照明中，LED已展现出庞大潜力。台湾是主要的LED生产国。在LED产业布局方面，已具备从上游磊晶、中游晶粒至下游模组与封装的完整产业链优势，接下来的主要任务，必须侧重在开发新兴市场，争取大规模设置专案，如道路或建筑照明，加快拓展应用。

IEK即指出，“中国大陆所拥有的广大内需市场与品牌通路优势，可作为台湾西进大陆设置前段产线、发展两岸竞合策略的有利条件。”因此，从去年下半年起，台湾主要的LED中上游厂商陆续进驻大陆市场。璨圆光电将在大陆设磊晶厂，初期规划50部机台，其产能将远超过该公司现有产能。联电将在山东打造从LED磊晶、封装到照明应用的完整供应链。